Auf der Webseite wirbt der Hersteller dafür mit dem Slogan: "CRM and Project Management. Easy. Powerful. Affordable. Einfach, mächtig, erschwinglich? Ja, kann ich in allen drei Punkten bestätigen.
Vorab, die kostenlose Version umfasst:
- 5 E-Mail-Vorlagen
- 10 E-Mails pro Tag
- 2 User
- 8 benutzerdefinierte Felder
- 2.500 Einträge
- 200 MB Speicher
- Sprache: Deutsch
Wichtig: Einträge sind nicht gleich Kontakte. Dazu zählen auch Einträge bei Angeboten, Projekten usw. In den Kontoeinstellungen gibt es extra eine "Verbrauchs"statistik.
 |
| Kontoübersicht in Insightly: Statistik über Datensätze und Datenspeicherung |
Startseite
Die Startseite von Insightly ist mir zu unübersichtlich: eine Liste der letzten Aktivitäten. Andere Hersteller bieten dort ein Dashboard mit einer Kurzübersicht über die Aktivitäten, offene Angebote (z. B. Zoho oder Raynet CRM).
 |
| Startseite Insightly |
Kontakte
Gut gefällt mir dagegen, die Kontakt-Einzelansicht.
Interessant ist, dass bei den Kontakten jeweils auch Profile in sozialen Netzwerken eingeblendet werden. Nicht nur LinkedIn oder Twitter, sondern unter anderem auch Klout, Foursquare, Google+ und viele mehr. Insightly verspricht sogar auf der Webseite: "We’ll detect virtually every social media profile related to a contact’s email address."
Im Test war Insightly übrigens das einzige kostenlose Tool, das so ein "Social-CRM"-Feature anbietet.
 |
| Einzelansicht Kontakt inkl. Social-Media-Profile |
 |
| Kontakt anlegen |
Angebote (bei Insightly als "Chancen" bezeichnet)
In der Angebotsübersicht gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten. Hilfreich, denn auch hier finde ich die Listenansicht unübersichtlich.
 |
| Angebotsübersicht |
Angebotsformular
 |
| Formular "Chancen" in Insightly |
Zunächst können verschiedene Bereiche definiert werden (z. B. Beratung, Entwicklung, Coaching):
 |
| Verschiedene Pipelines in den Einstellugnen definieren |
Danach können einzelne Phasen definiert werden. Wie gesagt schade, dass das nicht ging.
 |
| Festlegen von Phasen für eine Pipeline |
Projektverwaltung
Es können diverse Projekte angelegt und darin Meilensteine festgelegt werden.
 |
| Übersicht Projekte |
 |
| Meilensteine innerhalb eines Projektes |
E-Mails
Aus dem Tool kann ich E-Mails auch an mehrere Personen verschicken. In der kostenlosen Version stehen dazu fünf Vorlagen zur Verfügung. Sie sind leider auf Englisch, aber wer will, kann sie übersetzen.
 |
| E-Mail verfassen |
Allerdings gibt es bei der Freeversion einen Footer mit dem Hinweis: "Love Your CRM".
 |
| Statistiken zu den jeweiligen E-Mail-Vorlagen |
Reports
Es stehen eine Reihe von Reports zur Verfügung. Nachfolgend als Beispiel ein Bericht über "Verlorene Chancen nach Grund":
 |
| Beispiel für einen Bericht "Verlorene Chancen nach Grund" |
Ein nettes Gimmick sind die Tastenkombinationen, um schneller innerhalb von Insightly zu navigieren.
 |
| Shortcuts für insightly |
Mein Fazit:
Ein gutes Tool mit umfangreichem Funktionsumfang. Schönes, schlichtes Design. Als einziges Tool im Test gab es ein Social-CRM-Feature, mit dem alle Profile in sozialen Netzwerken aufgelistet werden, die zu einer E-Mail-Adresse gehören. Nicht gefällt mir die Startseite mit der Listenansicht der letzten Aktivitäten.
Hier noch mal, was die kostenlose Version umfasst:
- 5 E-Mail-Vorlagen
- 10 E-Mails pro Tag
- 2 Benutzer
- 8 benutzerdefinierte Felder
- 2.500 Einträge
- 200 MB Speicher
- Sprache: Deutsch
Versionsvergleich (um zu sehen, was die kostenpflichtigen Versionen zusätzlich bieten):
Ähnliche Artikel:
- CRM Freeware: 21 kostenlose CRM-Tools im Test
- 12 CRM-Tools - und die Sache mit dem Kundenbeziehungsmanagement